قصة الأنمي:

-تتمة أحداث الموسم السابق- في عالم حيث يوجد السحر، والوحوش، كان “كريلانسيلو فينراندي” وشقيقته التي ربته “ازاليا كايت سيث” من الطلاب الواعدين في مجال السحر في برج المخالب الشهير. لكن إحدى التجارب التي سارت بشكل خاطئ، تشوه مظهر “ازاليا”، لتعلق في شكل تنين. الكبار في البرج، والذين يهمهم الحفاظ على سمعتهم أكثر حتى من حياة طلابهم، يقومون بإبعاد “ازاليا” المحولة، والتستر على الحادث. فغضب “كريلانسيلو”، وأخذ اسم جديد، “اورفن”، وتعهد بإعادة “ازاليا” إلى حالتها الطبيعية.